行業(yè)分析 | 高空作業(yè)平臺行業(yè)

來源:httpwww.ojbkrzy.cn作者:高空作業(yè)平臺發(fā)布時間:2017-01-22點擊數(shù):1481

高空作業(yè)平臺是一種新型登高作業(yè)設(shè)備，主要為滿足高空作業(yè)而生，并作為傳統(tǒng)腳手架等高空作業(yè)設(shè)備的替代產(chǎn)品。根據(jù)底盤是否自帶行駛動力，高空作業(yè)平臺可分為自行走式（配備內(nèi)燃機或電動機，具有行駛能力）、移動式（不具有行駛能力，需靠外力輔助移動）和固定式三種。
高空作業(yè)平臺可廣泛應(yīng)用于建筑施工、倉儲物流、船舶制造、機場、物業(yè)管理、飛機制造、鋼架構(gòu)安裝、室內(nèi)外裝修、建筑物幕墻清洗、車站、大型展館等領(lǐng)域，其中，建筑施工領(lǐng)域?qū)π袠I(yè)發(fā)展影響最大，行業(yè)發(fā)展與建筑投資具有較高一致性。
高空作業(yè)平臺主要應(yīng)用于建筑施工、船舶制造等領(lǐng)域的高空作業(yè)，對于終端用戶而言，安全性和經(jīng)濟性是其產(chǎn)品選擇的主要考量因素。
安全性：目前，我國工程建設(shè)項目高空作業(yè)仍以使用傳統(tǒng)腳手架為主，在房屋市政工程安全事故中，高處墜落是最大主因（15 年占比高達53.20%），相較傳統(tǒng)腳手架，高空作業(yè)平臺可有效保障高空作業(yè)安全、降低安全事故。上世紀末到本世紀初，英、美、法、德、日等發(fā)達國家相繼出臺腳手架禁用政策，從而將傷亡事故率降低了80%多，高空作業(yè)車租賃施工法已經(jīng)成為這些發(fā)達國家的主流施工方法。
經(jīng)濟性：高空作業(yè)平臺配備人工更少、工作效率倍增，相對腳手架而言經(jīng)濟優(yōu)勢更加突出。根據(jù)實務(wù)中的相關(guān)統(tǒng)計，隨著建筑高度的升高，高空作業(yè)平臺成本遞減，腳手架成本遞增。目前國內(nèi)廠房高度逐漸向國外靠攏，由9 米升至11~13 米。另一方面，伴隨人口紅利消失，人工成本也將隨之顯著增加。因此，在今后一段時間里，高空作業(yè)平臺的節(jié)省人力成本的優(yōu)勢將更大。
總體而言，相較傳統(tǒng)登高作業(yè)設(shè)備而言，高空作業(yè)平臺在安全性、經(jīng)濟性方面更具優(yōu)勢， 能夠更好滿足終端客戶的核心需求，從而使其成為傳統(tǒng)高空作業(yè)設(shè)備的良好替代產(chǎn)品， 未來替代空間廣闊。
就高空作業(yè)平臺產(chǎn)業(yè)鏈而言，設(shè)備制造商、中間租賃商/經(jīng)銷商和終端用戶是三個最主要的環(huán)節(jié)，其中，由于高空作業(yè)平臺市場供給由租賃主導(dǎo)，由此，中間租賃商/經(jīng)銷商在產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)中居于關(guān)鍵環(huán)節(jié)，對行業(yè)發(fā)展起到至關(guān)重要作用。
國外發(fā)展經(jīng)驗來看，歐美發(fā)達國家高空作業(yè)平臺100%用于租賃，租賃商是歐美高空作業(yè)平臺市場重要參與者，施工設(shè)備60%~70%由租賃公司采購，從而使得租賃公司具備較高的渠道控制能力。產(chǎn)品市場結(jié)構(gòu)來看，剪叉式產(chǎn)品在國外租賃市場中占比最大，高端臂式次之，13 年北美高空作業(yè)平臺租賃市場中，剪叉式、直臂式、曲臂式占比分別為54%、26%、13%。
國內(nèi)市場保有量、需求量與國外差距明顯。近年來，我國高空作業(yè)平臺市場保有量增長迅速，但對比國外，行業(yè)目前仍處于發(fā)展初期。2015 年國內(nèi)高空作業(yè)平臺市場存量約2 萬臺，美國、歐洲十國和日本的存量水平分別為53 萬臺、24 萬臺、10 萬臺，與美國相差近26 倍，僅與香港和新加坡水平相當(dāng)。
同時，從需求量來看，盡管較國內(nèi)早期的起步階段已經(jīng)取得長足的進步，2013 年國內(nèi)高空作業(yè)平臺需求（內(nèi)銷量+進口量）尚不足萬臺，而同期美國的設(shè)備年需求量約為13 萬臺。
潛在空間巨大，保有量有望超48 萬臺。由于高空作業(yè)平臺主要應(yīng)用于下游建筑施工領(lǐng)域，在此，我們從建筑業(yè)行業(yè)增加值維度來對行業(yè)空間進行衡量，計算公式為：普及率（億元/臺）=15 年各國（地區(qū)）建筑業(yè)增加值/各國（地區(qū)）高空作業(yè)平臺保有量。測算結(jié)果來看：
15 年美國、日本、新加坡和香港每臺高空作業(yè)平臺所產(chǎn)生的建筑業(yè)增加值分別為0.08 億元、0.17 億元、0.09 億元和0.08 億元，而同期中國每臺高空作業(yè)平臺所產(chǎn)生的建筑業(yè)增加值為2.32 億元。由此可知，我國高空作業(yè)平臺普及率與國外差距明顯，與美國、日本、新加坡和香港分別相差28 倍、14 倍、26 倍和30 倍，平均值為24 倍；
我國當(dāng)前高空作業(yè)平臺保有量僅2 萬臺，高空作業(yè)平臺普及率為2.32 億元/臺，對標美國、日本、新加坡和香港水平，我國高空作業(yè)平臺潛在保有量空間分別為55.13 萬臺、27 萬臺、52.38 萬臺和59.20 萬臺，平均值為48.21 萬臺。
綜合來看，我國高空作業(yè)平臺增長空間有望達24 倍左右，潛在保有量超48 萬臺。
“機器換人+租賃市場”雙輪驅(qū)動，行業(yè)迎來加速成長期。我國高空作業(yè)平臺潛在增長空間巨大，但就發(fā)展階段而言，行業(yè)目前仍處于成長初期。從行業(yè)自身運行邏輯來看， 安全、經(jīng)濟為核心因素，而租賃則是實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)價值鏈的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。主要基于以下兩方面因素，我國高空作業(yè)平臺市場有望迎來加速成長期。
人口紅利消失，機器換人大勢所趨。
1）隨著人口紅利消失，建筑業(yè)用工荒逐漸襲來，愿意從事建筑施工工作的農(nóng)民工逐步減少，同時農(nóng)民工老齡化速度加快，近年來，在工地上從事一線施工工作的30 歲以下的年輕農(nóng)民工已經(jīng)很少，多數(shù)都是年齡在50 歲以上的“老年”農(nóng)民工；
2）此外，人口紅利消失帶來的另一結(jié)果便是人工成本的不斷提高。在此背景下，高空作業(yè)平臺作業(yè)效率高、節(jié)省人工的經(jīng)濟優(yōu)勢愈發(fā)凸顯，終端客戶使用高空作業(yè)平臺替代傳統(tǒng)人工的動機逐漸增強，有助于推動高空作業(yè)平臺滲透率提升。
租賃市場迎來爆發(fā)，產(chǎn)業(yè)鏈中樞逐步打通。租賃在高空作業(yè)平臺產(chǎn)業(yè)鏈中居于關(guān)鍵環(huán)節(jié)，對于推動高空作業(yè)平臺行業(yè)步入加速成長生命周期至關(guān)重要：
1）據(jù)IPAF 發(fā)布的租賃市場報告顯示，2013 年我國高空作業(yè)平臺租賃市場規(guī)模約6000 余臺， 同比增速超20%，2014 年這一數(shù)字增至約9000 臺，行業(yè)高速增長并實現(xiàn)數(shù)量規(guī)模上的大躍進；
2）據(jù)《工程機械與維修》中披露數(shù)據(jù)，2011 年我國高空作業(yè)平臺租賃商僅有十多家，但近年來呈現(xiàn)迅猛增長態(tài)勢，2013 年租賃商約60 家左右， 2015 年已超過150 家。
總的來說，在人口紅利消失、高空作業(yè)平臺安全經(jīng)濟比較優(yōu)勢凸顯，疊加租賃行業(yè)蓬勃發(fā)展雙重因素撬動下，我國高空作業(yè)平臺行業(yè)已進入快速成長期。

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